华平投资集团(美国金融私募股权投资公司)

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华平投资集团（英文名：Warburg Pincus，别名：美国华平投资集团），是一家总部位于纽约的全球领先私募股权投资公司，成立于1966年，首席执行官是杰弗里·珀尔曼，纪杰与蒂莫西·盖特纳共同担任董事会主席。

华平投资集团核心业务以私募股权为主，覆盖不动产与资本解决方案，在中国长期致力于支持和培养新经济龙头企业。1973年，华平投资集团作为创始成员加入美国国家风险投资协会。1983年，华平投资集团成为首批试水欧洲市场的美国私募机构。1994年，华平投资集团进入中国市场，已对120多家企业累计投资超过120亿美元，累计退出近130亿美元，帮助27家企业成功IPO。其中，2012年向神州租车进行2亿美元股权投资。2013年5月13日，华平投资集团宣布已完成募集华平私募股权11号基金，总额达到112亿美元。2019年，华平投资集团开设德国柏林办公室，进一步拓展欧洲区域布局网络。2021年7月5日，华平投资集团与上海文盛资产管理股份有限公司宣布共同成立“文盛特殊机会资产管理公司”。2023年6月1日，华平投资集团官微宣布，完成受让意大利联合圣保罗银行所持有的中欧基金管理有限公司23.3%股权的交割，成为中欧基金最大机构股东。2025年4月2日，华平投资集团计划在该年开设东京办公室，并开拓日本市场。10月，华平投资集团以超7亿欧元收购德国软件公司PSI 软件。12月21日，由华平投资集团和Permira牵头的私募股权财团发布联合声明，宣布以约84亿美元的价格收购投资与会计软件开发商清水分析控股公司。同年12月24日，华平投资集团和巴蒂集团对外宣布对海尔印度进行战略投资，华平投资集团与巴蒂集团共同持有海尔印度49%的股权。

截至2025年，华平投资集团资产管理规模超850亿美元，在投企业达215余家，投资组合覆盖不同发展阶段、行业及地域，实现多元布局，累计已投资超1000家企业。

历史沿革

华平投资集团溯源至E.M. 华宝公司，该公司由埃里克·华宝于纽约创立，核心业务涵盖投资银行业务及私人投资咨询服务。1966 年，一家主营风险投资、股权投资及财务咨询的机构完成对 E.M. 华宝公司的收购，并整合成立华平投资集团，将总部设于纽约州纽约市。1967年，约翰・福格斯坦加入雷诺・平克斯团队，二人合力转型公司，推动了私募股权行业的诞生。1973年，华平投资集团作为创始成员加入美国国家风险投资协会，协会致力于普及风险投资对美国经济的重要价值，助力创业与创新发展。1978年，华平投资集团牵头与美国劳工部展开磋商，推动相关政策落地，为养老基金投资私募股权等另类资产类别开辟了通道。

1983年，华平投资集团成为首批试水欧洲市场的美国私募机构。1987 年，华平投资集团在英国伦敦设立办公室。1994年，华平投资集团进入中国市场。1996 年，华平投资集团率先布局印度市场，系首批投资印度的全球私募机构。2000年，华平投资集团顺利完成核心领导力交接工作，联席首席执行官奇普·凯及乔·兰迪正式从创始团队接任管理职务。2001年，华平投资集团在印度孟买设立办公室。2002 年，华平投资集团以创始成员身份加入中国风投协会。2010 年，华平投资集团正式布局巴西市场并积极开展投资，同时在圣保罗设立办公室。2013年，美国前财政部长蒂莫西・F. 盖特纳加盟，出任华平投资集团总裁。同年5月13日，华平投资集团宣布已完成募集华平私募股权11号基金，总额达到112亿美元。

2014年，华平投资集团庆祝在中国投资二十周年。2016年，华平投资集团设立新加坡办公室。2019年，华平投资集团开设德国柏林办公室，进一步拓展欧洲区域布局网络。2021年，华平投资集团正式签署联合国支持的负责任投资原则。同年7月5日，华平投资集团与上海文盛资产管理股份有限公司宣布共同成立“文盛特殊机会资产管理公司”。2022年，华平投资集团以创始合作伙伴身份加入Ownership Works联盟。2023年6月1日，华平投资集团官微宣布，完成受让意大利联合圣保罗银行所持有的中欧基金管理有限公司23.3%股权的交割，成为中欧基金最大机构股东。同年9月7日，宜兴市人民政府与华平投资集团首支人民币基金华平大健康产业投资基金正式签约。该基金专注于大健康产业投资，总规模大约30亿元，当天共有5个项目集中签约。

2024年，华平投资集团顺利完成领导层交接，杰弗里·珀尔曼出任首席执行官，纪杰与蒂莫西·盖特纳共同担任董事会主席。2025年4月2日，华平投资集团计划在2025年晚些时候开设东京办公室，寻求在日本进行更多房地产和私募股权交易，加入外国投资者在日本市场扩张的队列。10月，华平投资集团以超7亿欧元收购德国软件公司PSI 软件。12月21日，由华平投资集团和Permira牵头的私募股权财团发布联合声明，宣布以约84亿美元的价格收购投资与会计软件开发商清水分析控股公司，交易金额包含债务部分。同年12月24日，华平投资集团和巴蒂集团对外宣布对海尔印度进行战略投资，华平投资集团与巴蒂集团共同持有海尔印度49%的股权。

机构治理

机构领导

组织架构

截至2023年，除了在中国设立全资的私募股权基金管理公司以外，华平投资集团参股或控股的金融服务机构包括两家公募基金管理公司——华宝基金、中欧基金，一家消费金融公司——中原消费金融，以及包括蚂蚁集团在内的若干家金融科技公司。

机构业务

华平投资集团核心业务以私募股权为主，覆盖不动产与资本解决方案，在中国长期致力于支持和培养新经济龙头企业。

经营状况

截至2025年，华平投资集团聚焦医疗健康和消费、新基建、金融服务、工业科技等领域，持续挖掘投资机会、培养行业龙头。华平投资集团在阿姆斯特丹、北京、柏林、中国香港、休斯敦、伦敦、卢森堡、毛里求斯、中东、孟买、纽约、旧金山、圣保罗、上海市、新加坡、东京设有办公室，投资布局覆盖全球40多个国家的近1000家企业，资产管理规模超850亿美元，在投企业达215余家，投资组合覆盖不同发展阶段、行业及地域，实现多元布局。

社会责任

2024年，华平投资集团宣布向专注于普及素养教育的大型5A级公募基金会——上海真爱梦想公益基金会（简称“真爱梦想”）捐款，以支持其在中国长期开展的素养教育均衡发展项目。上海真爱梦想公益基金会一直致力于通过多元化、互动性和创新性的培训与课程，帮助欠发达地区儿童全面成长，推进教育均衡。截至2024年，该公益基金会的素养教育体系和优质课程已使超过680万名儿童和教师受益。华平投资集团的捐款会用于建立30个“梦想中心”素养教育学习空间，大约有超过30,000名儿童和300名教师从此项目中受益。

华平投资不断将ESG集团工作整合到战略、运营和被投企业管理的当中，不仅优化了ESG尽职调查流程、完善了ESG相关政策，也在持续增强与被投企业的沟通和互动，引领和支持被投企业加深对ESG的理解、强化ESG相关行动，并对内部员工及被投企业都开展了深入的ESG培训。在华平投资的积极推动下，很多被投企业积极拥抱ESG，有些企业也已发展成为其所在细分领域的ESG领导者。

投资中国

华平投资集团自1994年进入中国市场以来，已对中国多个行业逾150家企业累计投资近170亿美元，是在中国最领先的国际私募股权投资机构之一。华平中国已对120多家企业累计投资超过120亿美元，累计退出近130亿美元，帮助27家企业成功IPO。

从华平投资集团的官方网站上，可以看出华平在中国投资的概况，华平通过各种途径投资的中国知名企业有：国美零售、哈药股份、汇源果汁、七天连锁酒店、银泰百货:银泰百货、乐普医疗等。其中，2007年1月公司引入知名股权投资基金管理公司美国华平集团旗下基金（Brook 公司），其后 2007年8月所有法人股东再以现金增资，先后筹集资金拟用于扩充核心产品产能、发展配套产品及寻机进行介入医疗器械产品线的适当延伸以前瞻性地应对产品过于集中可能在未来引致的风险。2009年，乐普医疗成功在深圳证券交易所A股创业板上市，股票代码300003。

2012年7月9日，神州租车正式对外界宣布，其获得了来自华平投资集团的2亿美元私募股权投资，这也是国内租车行业最大的一笔私募股权投资。

2014年8月28日，中国华融第二轮引进战略投资者的计划终于落定。华平投资集团中信证券国际、马来西亚国库控股公司、中金公司、中粮集团、复星国际、美国高盛集团成为新的投资者，第一轮引进的投资者中国人寿（保险）集团则继续跟投。2015年，华融在香港特别行政区上市。

华瑭大昌是一家享誉百年的创新医疗整体解决方案提供商，专注于在医疗器械、OTC、保健消费品以及药品领域为客户提供完整的供应链、分销及商务解决方案，包括物流运输（尤其是冷链物流）与供应链管理、市场进入、进口清关、渠道开拓、销售与推广等商业增值服务，助力厂家/客户在中国市场的业务增长和持续发展。2018年，华平投资集团投资华瑭大昌。

北京极智嘉科技有限公司（Geek+）是一家引领全球智慧物流变革的智能机器人公司。极智嘉利用先进的机器人和人工智能技术打造高效、柔性、可靠的解决方案，帮助全球各行业的企业提升物流效率、实现智能化升级，项目覆盖电子商务、零售、鞋服、医药、3PL、制造和汽车等行业。2017年，华平投资集团投资极智嘉。

中欧基金成立于2006年7月，是经中国证监会批准的公募基金管理公司。作为行业首批公司治理结构改革和股权改革的公司，中欧基金聚焦主动投资管理能力，坚持基于基本面研究的长期投资理念，以研究驱动、团队协作为导向的"4P+1C"投研模式，组建了主观基本面、基本面量化、固定收益、多策略投资四大高质量投资研究团队。2023年，华平投资集团投资中欧基金。